酒泉轮烟通讯股份有限公司

　　7月的最后一天，中能建5GWh儲能系統集采項目招標最終落定。

　　開(kāi)標結果顯示，三個(gè)標段共53家企業(yè)入圍(去除重復企業(yè)共29家)，中標單價(jià)在0.478元-1.01元/Wh之間。其中，天誠同創(chuàng )、安誠新能源、寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、遠景能源、中車(chē)株洲所同時(shí)入圍三個(gè)標段。具體來(lái)看：

　　標段一，預估容量為0.5GWh的1h儲能系統，11家候選人分別為平高集團、永泰數能、許繼電氣、科華數能、安誠新能源、天誠同創(chuàng )、中天儲能、寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、中車(chē)株洲所、遠景能源，報價(jià)范圍在0.78元-1.01元/Wh之間，均價(jià)為0.887元/Wh。

　　標段二，預估容量為2.5GWh的2h儲能系統，22家入圍企業(yè)分別為山東電工時(shí)代、晶科能源、遠景能源、融和元儲、特變電工、中車(chē)株洲所、比亞迪、安誠新能源、許繼電氣、天誠同創(chuàng )、天合儲能、奇點(diǎn)能源、科華數能、林洋儲能、海博思創(chuàng )、力神(青島)新能源、蕪湖天弋、采日能源、寧德時(shí)代、智光儲能、思源清能、陽(yáng)光電源，報價(jià)范圍在0.50元-0.62元/Wh之間，均價(jià)為0.558元/Wh。

　　標段三，預估容量為2GWh的4h儲能系統，20家入圍企業(yè)分別為山東電工時(shí)代、平高集團、比亞迪、特變電工、中車(chē)株洲所、晶科能源、天誠同創(chuàng )、融和元儲、天合儲能、遠景能源、安誠新能源、新源智儲、陽(yáng)光電源、萬(wàn)幫數字能源、海博思創(chuàng )、寧德時(shí)代、鵬成新能源、林洋儲能、楚能新能源、力神(青島)新能源，報價(jià)范圍在0.487元-0.575元/Wh之間，均價(jià)為0.517元/Wh。

　　然而，該招標項目?jì)H是7月份“國家隊”招標需求的“冰山之一角”。除此之外，中國華電集團5.1GWh儲能系統招標需求也在7月有了結果，中國電氣裝備集團則開(kāi)啟了14.54GWh“年度最大規?！钡牧姿徼F鋰電芯集采(涵蓋50Ah、100Ah、280Ah、314Ah四種規格)。

　　此外，機構統計數據顯示，7月儲能中標超19GWh，采招總需求近31GWh;1-7月中標總規模超70GWh，招標總規模達100GWh+。

01

7月儲能招投標之“最”

　　與中能建5GWh儲能系統采購項目的需求類(lèi)似，中國華電集團5.1GWh儲能系統集采在7月初開(kāi)標。

　　其中，標段一是規模為5GWh的2h和4h磷酸鐵鋰儲能系統，6家中標候選人分別為海博思創(chuàng )、比亞迪、陽(yáng)光電源、上海電氣國軒、東方電氣、華電科工，3家中標備選人分別為國電南京自動(dòng)化、平高集團、山東電工時(shí)代，報價(jià)范圍在0.518元-0.609元/Wh之間，入圍均價(jià)為0.557元/Wh。

　　標段二是規模為0.1GWh的1h磷酸鐵鋰儲能系統，中標候選人和中標備選人分別為平高集團、國電南京自動(dòng)化，投標單價(jià)分別為0.881元/Wh、0.906元/Wh。

　　值得一提的是，在此次中國華電集團招標項目中，標段一要求電池單體容量≥280Ah，標段二要求電池單體容量≥90Ah，整體質(zhì)保均要求5年。

　　同樣是在7月初，中國電氣裝備集團發(fā)布了規模高達14.54GWh的儲能電芯采購需求。其中，314Ah電芯采購預估容量11.1GWh，280Ah電芯采購預估容量3.4GWh，是目前314Ah和280Ah電芯采購規模最大的集采項目。

　　就資質(zhì)方面，招標業(yè)主對電芯品牌原廠(chǎng)的產(chǎn)能及供貨業(yè)績(jì)均提出較高要求。比如標段二和標段三均要求電芯品牌原廠(chǎng)年產(chǎn)能≥5GWh，且分別要有≥2GWh的280Ah電芯供貨業(yè)績(jì)、≥0.2GWh的314Ah電芯供貨業(yè)績(jì)。可以說(shuō)，能夠達到資質(zhì)要求水準的電芯廠(chǎng)商并不多。該招標項目截至發(fā)稿尚未開(kāi)標。

　　另外一個(gè)值得關(guān)注的是，儲能系統最低中標價(jià)出現在包頭市可再生能源綜合示范區首期90萬(wàn)千瓦風(fēng)電項目包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區綠色供電項目135MW/540MWh電化學(xué)儲能工程中，中車(chē)株洲所以0.435元/Wh的單價(jià)中標規模為54MW/216MWh的二標段，這也是截至7月底有公開(kāi)報道的4h儲能系統的最低中標價(jià)。

　　與此同時(shí)，有統計顯示，中車(chē)株洲所也是7月儲能系統招標中中標項目最多的企業(yè)，其在5個(gè)項目中中標總規模達1.57GWh，平均中標單價(jià)約為0.52元/Wh。此外，在中能建5GWh和中國華電集團5.1GWh儲能系統集采，全部5個(gè)標段共10.1GWh的競逐中，陽(yáng)光電源入圍了4個(gè)標段。

02

儲能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續下探，各地區加速大儲建設進(jìn)程

　　價(jià)格方面，電池中國綜合機構統計數據，7月，2h儲能系統、4h儲能系統平均報價(jià)約為0.59元/Wh、0.53元/Wh，最低報價(jià)分別為0.50元/Wh、0.44元/Wh，中標均價(jià)則分別為0.58元/Wh、0.51元/Wh。

　　綜合2024年前7個(gè)月來(lái)看，以2h儲能系統為例，1月和2月中標均價(jià)呈現穩步下行趨勢，3月降幅顯著(zhù)增大，4月有所回彈，5月價(jià)格再次下降至3月的價(jià)格水平，6月和7月均價(jià)則繼續下探。保守估計，目前儲能系統的中標價(jià)相較年初降幅已超40%。

　　值得一提的是，8月初，電池級碳酸鋰均價(jià)已跌破8萬(wàn)元/噸，創(chuàng )下近三年以來(lái)的新低，儲能系統或將存在進(jìn)一步降本的空間，同時(shí)也將有利于加速儲能未來(lái)的建設進(jìn)程。

　　新型儲能裝機方面，據國家能源局日前發(fā)布的數據，截至今年上半年，全國已建成投運新型儲能44.44GW/99.06GWh，其中已投運鋰離子電池儲能占比97%。7月，盡管磷酸鐵鋰儲能仍是建設數量和規模最多的主流技術(shù)路線(xiàn)，但同時(shí)鈉電儲能、液流電池儲能、壓縮空氣儲能等多個(gè)技術(shù)路線(xiàn)儲能也有建設。比如，大唐潛江熊口50MW/100MWh鈉離子新型儲能電站示范項目已于7月初并網(wǎng)，該項目號稱(chēng)是“我國首個(gè)百兆瓦時(shí)級鈉離子儲能電站”。

　　從新型儲能所在地看，無(wú)論是招標規模，還是項目落地規模，江蘇省均領(lǐng)先全國其他省份。數據顯示，1-7月，江蘇省招標規模達到近10GWh，7月在建儲能項目規模近4GWh。此外，據江蘇發(fā)改委發(fā)布的消息，截至7月15日，江蘇省新型儲能項目累計建成投運5.4GW，其電化學(xué)新型儲能項目規模躍居全國第一。此外，其還公布了40個(gè)2024年7月15日前建成的電網(wǎng)側新型儲能項目，總規模約4.41GW/8.82GWh，由協(xié)鑫能科、三峽集團、國家電投領(lǐng)銜建設。

　　實(shí)際上，一方面，“國家隊”大規模集采框采需求釋放;另一方面，在國家政策指引下，近期，新疆、內蒙古、山東、上海、廣東、河北、寧夏、青海、貴州、河南等多地紛紛發(fā)布相關(guān)的地方激勵政策，積極推動(dòng)儲能建設進(jìn)程，儲能產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)更加規范、更加健康、更加快速的發(fā)展。