酒泉轮烟通讯股份有限公司

　　凱恩股份今日披露了一份重大資產重組預案，公司擬作價27.22億元收購卓能新能源97.86%股權，以實現對后者的全資持有。本次交易可視作公司對新能源行業產業鏈的戰略布局，公司將在發展特種紙研發、銷售這一主業基礎上，深度切入新能源產業。

　　公告顯示，凱恩股份原本已持有卓能新能源2.14%股權，本次擬以27.22億收購后者97.86%股權。其中，公司擬向黃延新等交易對象支付現金8.17億元，并以11.91元/股向交易對象非公開發行1.6億股，用以支付19.05億元的股份對價。同時，公司擬配套募資不超過17.02億元，募資的定價基準日為本次配套融資非公開發行股份的發行期首日，募資將用于支付現金對價款、相關中介機構費用以及投入標的資產在建項目。

　　公開資料顯示，卓能新能源的主營業務為三元鋰離子電池的研發、生產、銷售，主要產品包括18650圓柱鋰離子電芯、電池組等，根據產品技術指標不同，可分別應用于消費類電子產品、電動交通工具等領域。卓能新能源汽車動力用鋰離子電池的下游為新能源汽車行業。

　　截至2017年6月30日，卓能新能源的資產總額為15.64億元，負債總額為11.85億元，所有者權益總額為3.79億元。歷史財務數據顯示，卓能新能源2015年、2016年、2017年上半年的營業收入分別為8.55億元、10.25億元、6.68億元，對應的凈利潤分別為3781.41萬元、3686.28萬元、4155.82萬元。

　　據公告，黃延新、黃國文等作為業績承諾方承諾，2017年、2018年、2019年、2020年，卓能新能源在上述業績承諾期限內各會計年度實際實現的經審計的合并報表口徑下歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別不低于1.4億元、2億元、2.4億元、2.8億元。

　　本次交易前，凱恩股份的主要業務為特種紙的研發、生產和銷售，產品涵蓋工業配套用紙、特種食品包裝用紙、過濾紙等特種紙；同時，公司及時把握新能源汽車快速發展的市場機遇，于2017年初參股卓能新能源，正式切入新能源業務領域，并先后與中洋新能等共同出資設立了世能氫電科技有限公司，與愛能森新能源等簽署協議，參股了深圳市愛能森科技有限公司。